【剖解大盘】
每到月底都是这么，市辘集相比漂泊，因为会有机构调仓换股。而适逢有伏击会议，老例都所以着落的居多，尤其是局面不豁达的时候。今天两地市集均出现着落，港股跳空跌1.37%。
中共中央政事局当天(30日)召开会议，分析研讨刻下经济形状，部署下半年经济责任。履行畸形多，这里梳理一下要点。
成本市集方面：要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，耕种成本市集内在结识性。这个标明对股市的嗜好，但愿保持结识。但前提是经济要搞上去，后续的财政政策发力想到是要点，货币政策值得期待的处所未几。另外，结识市集的中坚力量需要束缚增强，光靠散户细目不成。
豪侈方面：要以提振豪侈为要点扩大国内需求，经济政策的效劳点要更多转向惠民生、促豪侈，要多渠谈加多住户收入，增强中低收入群体的豪侈智商和意愿，把干事豪侈动作豪侈扩容升级的伏击捏手，因循文旅、养老、育幼、家政等豪侈。提振内需是当务之急，看下豪侈龙头贵州茅台(600519.SH)，继昨日失守1400元大关之后当天再度跌近2%，股价创下2022年11月以来的新低，当今最新市值17221亿元，近7个往返日市值挥发超1500亿元。这个风向标都稳不住，其它的根底就看不到什么预期。文旅这块相对值得期待，如暑期旺季的海昌海洋公园(02255)涨超4个点。
地产方面：要落实好促进房地产市集自由健康发展的新政策，对峙消化存量和优化增量相伙同，积极因循收购存量商品房用作保障性住房，进一步作念好保交房责任，加速构建房地产发展新模式。刻下地产销售及价钱依然未见好转，靠国度来收部分存量商品房，成果是有，但这个量相对有限。根源来看，需要引发民间购买力，但收入上不去，这是最大的问题。A股方面有部分地产股涨停，但港股这边波澜不惊。
科技主义：要培育壮大新兴产业和改日产业。要鼎力鼓励高水平科技自立自立，加强关节中枢技艺攻关，推动传统产业转型升级。要有劲有用因循发展瞪羚企业、独角兽企业。扶助科技，这不算簇新，关节是有资金。今天，上海发布进一步推动上海创业投资高质地发展的多少意见，研讨适当提高政府调换基金对创业投资企业出资比例，饱读吹开展硬科技范围早期投资，要点扶助独角兽等。上海复旦(01385)、中芯国际(00981)或受益。
另外，谈到要强化行业自律，预防“内卷式”恶性竞争。强化市集弱肉强食机制，通顺逾期低效产能退出渠谈。刻下最卷的即是锂电板、光伏行业，不知谈接下来是否有配套政策出来。望望赣锋锂业(01772)、天都锂业(09696)、福莱特玻璃(06865)这些。
举座看，莫得很特等的东西。相对细化、强化了过去的一些问题。要点是背面的政策落实情况。
无东谈主驾驶依然是最强风口。各地都在积极鼓励相关政策，《深圳市加速打造东谈主工智能先锋城市行径决策》印发。决策指出，拓展聪惠交通场景，加速固定途径、封锁园区、无东谈主出租车等期骗的交易滚动。四川绵阳自动驾驶方式公开招标，包括购置230辆自动驾驶车辆。总金额4.1亿。媒体报谈，总报价超2.5亿，百度(09888)和世纪高通蚁集体或将拿下北京自动驾驶相关订单。广宽音信继续给无东谈主驾驶打CALL，全球公用(01635)今天再度涨近16个点。另外一个，如祺出行(09680)：背靠小马智行和广汽,在汽车、禀赋许可和自动驾驶技艺方面均有上风，公司于2022年4月推出了全球首个通达式Robotaxi运营科技平台，具备较强的Robotaxi交易落地后劲。2026年以后，Robotaxi瞻望结束交易化。上风是其每公里成本瞻望将继续裁汰，至2030年为1元/公里，相较于同期有东谈主驾驶的出租车2.4元/公里，从爽气58%。今天如祺出行(09680)大涨30.84%。
近期整车为何走势不好，关节原因即是太“卷”，这不，比亚迪(01211)又开启了新一轮价钱战，比亚迪旗下方程豹7月29日晓示品牌一周年焕新政策，豹5价钱下调5万元至23.98万元—30.28万元，不得不说这个力度相称大。这个价钱段的车企又感受到了庞杂压力。关于这个“卷”，各大车企有不同得成见，因循和反对的均有，如比亚迪(01211)的王传福：企业家要拥抱、参与这种‘卷’、这种竞争，在竞争中‘出海’，为国度撑起中国品牌，打造天下第一品牌;长安汽车董事长朱华荣暗意，“卷是良币闭幕劣币的正常流程，是行业快速转头良性竞争的最好方式”;持反对意见的有，祥瑞控股董事长李书福：取之不尽的内卷，简便粗暴的价钱战，其结果即是偷工减料、作秀售假、不对规的无序竞争。广汽董事长曾庆洪：束缚地卷价钱、卷流量、卷雇主、卷董事长，原来是很正常的，然而要是过度了就不正常。什么叫过度?卷价钱过度了莫得钱赚，这个就不正常。让利莫得问题，然而让本就有问题。无论认不认同“卷”，市集环境即是这么，十羊九牧，为了不被消灭，就得用各式招数，降价是最简便粗暴的，另外，能出海亦然很好的路子，但需要实力、时候、销售网罗及各式国外关系。
药明康德(02359)发布本年第二季度事迹，收入环比增长16%达到92.6亿元，与市集巨额预期一致，并与康龙化成、凯莱英此前发布的事迹预报保持一致趋势。最超市集预期的数据来自于新增在手订单金额(剔除新冠业务后)增长33.2%，终端2024年6月末，公司在手订单东谈主民币431.0亿元。在刻下生物安全法案影响下，最乐不雅的投资者都不敢思象会有跳动10%的新增订单金额增长。另笔据Jefferies最新一期医药融资数据，2024年上半年，好意思国生物科技公司融资金额同比大幅增长72%。这标明国外生物科技公司复苏趋势仍是表现。瞻望下半年融资环境继续改善，成本开支会进一步加大，CXO龙头企业事迹将出现积极变化。主要品种药明康德(02359)、药明合联(02268)、康龙化成(03759)、凯莱英(06821)。
渣打集团(02888)公布第二季度养息后税前利润为18.3亿好意思元，市集预期为16.2亿好意思元;第二季度经养息谋划收入48.1亿好意思元，预估47.6亿好意思元。均高于预期。公司将于2024年10月10日派发2024年中期股息每股0.09好意思元。何况晓示有史以来范畴最大的15亿好意思元股票回购筹算。这类事迹好又分成有回购的，才会有大资金豪迈永久投资。今天大涨近5个点。
【板块聚焦】
国度外侨管制局今天发布公告，自2024年7月30日起，实施港澳地区异邦旅游团入境海南144小时免签政策。与中国建交国度的公民持平时护照到香港、澳门后，经在香港、澳门正当注册的旅行社组团(2东谈主及以上)入境海南旅游，可免办签证停留不跳动144小时(合乎与中国签署互免签证协定或中国政府其他免签政策的，可从其法例)。入出境港口为国度设于海南省的悉数对外通达港口，须整团入境、出境，行径范围为海南省行政区域，停留时候自入境次日零时起算。
KK系列跟着中国国际地位的束缚耕种，来华旅游缓缓成为前锋潮水。这个政策一方面海南组成径直利好，另一方面业对香港、澳门的旅游业会有促进。主要受益的是海南免税和机场。中国中免(01880)、好意思兰空港(00357)。
【个股掘金】
中国太平(00966): 拟回购不跳动150亿元东谈主民币的存续成本补充债券 新业务价值率同比耕种
近期，中国太平发布公告，公司附属公司太平东谈主寿拟回购不跳动150亿元东谈主民币的存续成本补充债券，本次回购将进一步优化公司及太平东谈主寿的成本结构。
点评：这个回购力度照旧挺大的。险企中报事迹同比增速有望优于1季度。2季度新单受高基数影响或小幅承压，但上市险企个险产能继续耕种，价值率有望延续耕种趋势，瞻望2季度NBV增速精湛，全年NBV有望结束小两位数高质地增长。2024年跟着举座新业务价值率同比耕种，公司新业务价值有望同比增长13%。新业务价值率耕种瞻望主要来自三方面：1)预定利率同比下调;2)银保渠谈报行合一裁汰用度率;3)家具结构优化。银保渠谈扩充报行合一后，集团银保新业务价值增长强盛，跟着本年举座新业务价值率的同比耕种，中国太平新业务价值有望在本年同比增长超10%。另瞻望受房地产行业因循性政策的推出，将故意改善经济增长预期。瞻望本年保障投资收益率有望同比回升，同期推动盈利回升。此外，中国太平东谈主寿偿付智商阔气率较同行处较高水平。6月27日，中国太平保障集团与重庆市东谈主民政府在香港签署共建西部金融中心政策相助左券。
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