投资重点：狠狠射快播
7月理念念汽车销量发扬亮眼。2024年7月理念念汽车委派量为51,000辆，同比+49%，环比+7%，理念念L6延续强劲发扬，月委派量相接冲突2万辆，理念念汽车全年累计委派量为239,981辆，同比+39%；AITO汽车委派量为41,535辆，环比-4%，其中问界M9委派18,047辆，问界M7委派16,562辆，问界新M5委派6,926辆，AITO汽车全年累计委派量为222,732辆；零跑汽车委派量为22,093辆，同比+54%，环比+10%，零跑C16上市首月大定破万台，零跑汽车全年累计委派量为108,789辆，同比+85%；蔚来委派量为20,498辆，同比抓平，环比-3%，全年累计委派量为107,924辆，同比+44%；小鹏汽车委派量为11,145辆，同比+1%，环比+4%，其中小鹏X9委派1,459辆，小鹏汽车全年累计委派量为63,173辆，同比+20%，8月，MONA M03将严防上市；哪吒汽车委派量为11,015辆，同比+10%，环比+8%，全年累计委派量为64,785辆，同比-11%；小米汽车委派量破10,000辆，全年累计委派量冲突35,688辆；广汽埃安委派量为35,238辆，同比-22%，环比+1%，全年累计委派量为212,604辆，同比-16%。
新势力国外战术加快落地。7月17日，广汽埃安泰国智能工场齐全，第二代AIONV迎来全球同步下线，7月26日，首批500辆AION Y Plus发车印尼。7月16日，哪吒汽车严防入驻巴西圣保罗，将于三季度严防登陆巴西市集，7月17日，哪吒汽车阿塞拜疆首店开业，严防进入西亚市集，7月30日，哪吒X泰国上市72小时订单破千。7月，小鹏汽车香港首家旗舰店严防开业，小鹏G6右舵版也首度在香港亮相。本年第四季度，小鹏X9右舵版将在香港亮相，何况本年年底AI天玑系统的粤语助手“小P”也将上线。7月30日，零跑汽车晓谕零跑国际于本月从中国向欧洲发运首批零跑电动汽车，C10和T03电动汽车通过海路被运往欧洲。
亚洲日韩新势力加快激动智能化程度。7月11日，埃安第二代AION V开启无图NDA全民公测。7月30日，何小鹏晓谕小鹏XNGP从“寰球王人能开”严防升级为“寰球王人好用”，罢了“不限城市、不限路子、不限路况的”寰球全量敞开。瞻望2024Q4，小鹏智驾将买通包括ETC收费站、泊车场闸机、园区里面说念路在内的智驾“断点”，罢了确实的“门到门”体验。理念念汽车7月门店NOA试驾占比罢了翻倍增长，搭载无图NOA功能的AD Max车型订单量大幅加多。此外，理念念汽车基于端到端模子、VLM视觉话语模子和世界模子的全新自动驾驶技能架构，在7月底初始向千东说念主范围的测试用户推送。7月，小鹏汽车与全球汽车集团共同晓谕，两边坚决电子电气架构技能战术互助和谐开垦契约，两边将全力插足为全球在华出产的CMP和MEB平台开垦行业进取的电子电气架构。而两边基于和谐开垦的电子电气架构的首款车型，瞻望在改日24个月内量产落地。
投资忽视：新势力产物矩阵拓宽重叠电动智能加快，销量有望不时朝上。乘用车方面，忽视热心比亚迪、长安汽车、长城汽车、零跑汽车、北汽蓝谷、祯祥汽车、广汽集团、江淮汽车、理念念汽车-W、小鹏汽车-W、赛力斯；商用车方面，忽视热心中国重汽、潍柴能源、福田汽车、宇通客车等；零部件方面，忽视热心岱好意思股份、爱柯迪、浙江仙通、福耀玻璃、森麒麟、潍柴能源、中国汽研、德赛西威、伯特利、沪光股份、无锡振华、上声电子、双环传动、松原股份、拓普集团、贝斯特、三花智控、得邦照明、常熟汽饰、新泉股份、保隆科技、精锻科技、卡倍亿、继峰股份、上海沿浦、腾龙股份、明新旭腾、繁盛科技、银轮股份等。
风险领导：宏不雅经济还原不足预期、海表里汽车需求不足预期、电动化激动不足预期狠狠射快播。
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