【PPBD-070】巨乳ハーレム 8時間 中金：保管信义动力“中性”评级 计算价下调至1.04港元
发布日期：2024-08-01 17:25 点击次数：84
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中金发布扣问论述称【PPBD-070】巨乳ハーレム 8時間，保管信义动力（03868）“中性”评级，由于限电率及市集化往复比例擢升，下调2024-25年净利润25.9%和21.3%至8.5亿港元和10.5亿港元。详尽考量更严慎的盈利推测和电力股举座成就迷惑力增强带来的估值核心上行，下调计算价10%至1.04港元。
AV网站论述中称，公司1H24买卖收入12.2亿港元，同比-5.4%；归母净利润3.9亿港元，同比-30.4%，事迹低于该行预期，相宜事迹预报指令。每股中期股息2.3港仙，分成比例48.1%。1H24度电税前利润同比下滑26.8%至0.282港元/千瓦时。公司保管全年收购0.7~1GW计算，收益测算更为审慎。2024年2月，公司与信义光能坚忍契约，将收购790MW平价样貌。
此外，笔据公开事迹会，公司审慎评估潜在收购样貌的盈利才能，详尽探究限电赔本、市集化往复、高耗电地区及沉静讨教等成分，多量继承10%的限电率和10%的电价降幅假定，筛选相宜收益率条件的样貌。公司也在寻找潜在的外洋收购契机。
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